欧罗林，即后来为我们所知的甘道夫，是一位侍奉维拉之王曼威本人的迈雅，同时也是最有智慧的一位迈雅。

　　欧罗林居住在世间最美之地罗瑞恩，伊尔牟、美丽安等众多神灵也住在该处。在维林诺期间，欧罗林出于天性而经常造访涅娜独自一人在世界边缘的住所。从她那里欧罗林学到了怜悯和耐心。

　　欧罗林十分喜爱精灵，不过他隐形往来于他们中间，或者化作他们的模样；所以，精灵们并不知道自己内心浮现的美妙景象或灵光一现的智慧，其实是受了他的启发。就像涅娜所做的一样，他聆听所有伊露维塔儿女们的悲伤，并怜悯他们，让他们抛却黑暗的幻景，从绝望中觉醒。

　　第二纪元中期，索隆铸得至尊戒后不久，曼威在维林诺召集智者坐与论议。会议最终决定向中洲派遣三位使者，以应对索隆日益膨胀的势力。这些信使“须得力量强大，位次不居索隆之下；亦须弃置其力，躯壳以肉体”。由此是为伊斯塔尔，或称巫师。欧罗林即为此三位之一。

　　最终使者的人数增加到五位，他们的名字分别是库茹莫、欧罗林、爱温迪尔、阿拉塔尔和帕蓝多。

　　大约第三纪元1000年，伊斯塔尔相继抵达中洲。他们以人类的样貌来到，然而他们的样貌从不年轻，衰老也极为缓慢。欧罗林抵达灰港时，唯有奇尔丹知晓他来自何方，又将归回何处。他在港口迎接欧罗林，并将自己拥有的火之戒纳雅交托给他，因他是中洲最有远见之人。

　　约在第三纪元1100年，伊斯塔尔和精灵发现某个邪物占据了黑森林中的多古尔都要塞。森林中暗影游荡，恶意遍生。有人认为此物是那兹古尔之一，或是其他未出现过的邪恶势力。甘道夫也不确定在多古尔都内盘踞的究竟是谁，但他担心这是索隆本人再度现世。

　　接下来的两百年里，此地的邪恶不断增长，要塞中邪物的力量也愈发壮大。奥克在迷雾山脉等地渐成规模；那兹古尔之首安格玛巫王在北方荒原建起卡恩督姆要塞，对阿尔诺发动旷日持久的战争；墨瑞亚和米那斯伊希尔相继陷落。在战乱、瘟疫和天灾轮番上演时，甘道夫于第三纪元2063年来到多古尔都，试图解开此地之谜。盘踞此地的所谓死灵法师迅速逃离，甘道夫没能查清他的身份。此后这股邪恶许久未现，使中洲在数个世纪的和平时光中得以喘息。

　　这段持续近四百年的和平时光被称作警戒和平，自由万物得以休养生息，但那兹古尔也利用这段时间为索隆的回归作好了准备。第三纪元2460年，邪物重回多古尔都，因故智者于三年后建立了白道会。加拉德瑞尔希望甘道夫出任白道会的领袖，但最终这个位置被萨茹曼谋得——虽然萨茹曼的

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